Картка клієнта: бьюті-карта, формули, фото, згоди і депозит

Картка клієнта в зошиті вміщує телефон і «фарба 7.1». У CRM вона вміщує все, що потрібно майстру перед візитом і адміністратору при розрахунку. Розбираємо по розділах.

Бьюті-карта

Одна на клієнта. У ній тип шкіри, тип волосся, алергії, протипоказання і вільні нотатки. Створюється сама, коли ви вперше щось у неї пишете. Це те, що майстер відкриває перед процедурою, і те, що новий майстер читає замість того, щоб питати клієнта заново.

Формули

Журнал формул: текст формули, назва, нотатки і прив'язка до візиту, послуги й майстра. Останню формулу видно одразу, попередні залишаються в історії. Формула, записана після візиту, через два місяці економить пів години підбору.

Фото до і після

Фото прикріплюються до запису з позначкою «до», «після» або «інше», з підписом. Вони видимі в картці клієнта і потрібні в двох випадках: показати клієнту динаміку і захиститися, коли через тиждень приходить претензія.

Фото зберігаються всередині CRM і клієнту наружу не показуються.

Згоди

Для процедур, які потребують інформованої згоди, є шаблони. Ви створюєте запит зі шаблону або з довільним текстом, і система видає посилання. Посилання ви передаєте клієнту самі: у месенджер або показуєте QR на планшеті.

Клієнт за посиланням читає текст і підписує: набирає своє ім'я або малює підпис пальцем. Зберігається текст у тому вигляді, в якому він був на момент підпису, тип підпису, сам підпис, час і IP-адреса. Якщо ви потім зміните шаблон, підписані згоди не зміняться.

Клієнт може і відмовитись; це теж фіксується.

Депозит

Клієнт може внести гроші наперед, і вони лежать на його балансі. Поповнення проводиться в касу як прихід. При візиті оплата «з балансу» списує суму без повторної касової операції: гроші вже прийшли раніше. У мінус баланс піти не може.

Якщо візит, оплачений з балансу, скасовано, сума повертається на баланс. Повернути гроші готівкою теж можна, і це буде витрата з каси. Ручна правка балансу вимагає коментаря: правка без пояснення через місяць виглядає як помилка.

Історія балансу зберігається повністю: кожне поповнення, списання і повернення з датою і тим, хто це зробив.

Що ще є в картці

• Неявки рахуються за записами зі статусом «не прийшов». Це не окреме поле, а підрахунок, тому позначайте неявки статусом.
• Сума витрат і рівень лояльності оновлюються при кожній повній оплаті візиту.
• День народження використовується кампаніями привітань і сегментами «день народження протягом N днів».
• Відписка від розсилок зупиняє маркетингові повідомлення, просьби про відгук і кампанії повернення. Сервісні нагадування про запис ідуть далі.
• Історія платежів, записи, візити, повідомлення в чатах.