Отчёты владельца: что считает каждый и почему выручка в них одна

Отчёт, в котором выручка считается иначе, чем в соседнем, хуже отсутствия отчёта. Поэтому в BeeSection определение выручки одно, и все отчёты, где она нужна, берут её из одного места.

Где это в CRM

• Все отчёты: раздел «Отчёты», период и фильтры сверху.

Что входит в выручку

Три потока:

1. закрытые и оплаченные визиты, по дате закрытия;
2. оплаченные записи, по которым визита ещё нет, то есть предоплаты;
3. проданные абонементы и сертификаты, в день продажи.

Двойного учёта нет: как только по записи открыт визит, деньги считаются по визиту, а погашение абонемента обнуляет сумму визита. Чаевые в выручку не входят: это деньги мастера, которые проходят через кассу транзитом.

Одиннадцать отчётов

Выручка. Сумма за период с разбивкой на визиты, предоплаты и продажи вперёд.

Средний чек. Выручка, делённая на количество документов: закрытых визитов плюс оплаченных записей без визита.

Загрузка мастеров. Занятые минуты к рабочим минутам по графику, в процентах. Считается по времени, а не по количеству записей: три окрашивания по два часа и шесть стрижек по часу дают одинаковую загрузку. Больше 100 % возможно, если записи ставили вне графика, и это сигнал, а не ошибка.

Возвращение клиентов. Среди клиентов с оплаченными визитами за период — доля тех, у кого был оплаченный визит до начала периода. Клиент, пришедший дважды за неделю, новый, а не вернувшийся.

Неявки. Записи со статусами «отменена» и «не пришёл», с количеством и суммой по цене записи: это упущенная выручка.

Услуги. Топ услуг по выручке и занятому времени.

Воронка заявок. Сколько заявок в каждом статусе.

Записи. Список записей за период.

Сверка кассы. Сходятся ли деньги в кассе с тем, что продали. О ней есть отдельная статья.

Прибыль и убыток. Доходы минус расходы по кассе, без внутренних переводов между своими счетами.

Сводка. Заявки, записи и выручка на одном экране.

Фильтры

Период: сегодня, неделя, месяц или произвольные даты. Границы суток считаются по часовому поясу салона, одинаково во всех отчётах. Филиал и мастер — фильтрами. Мастер с правом «видеть только своё» открывает тот же отчёт и видит только свои цифры.

Что на каком тарифе

Выручка, записи, услуги, сводка и сверка кассы есть на всех тарифах: ответ на «сколько заработали и что продали» нельзя продавать отдельно от кассы. Загрузка, возвращение клиентов, средний чек, неявки и воронка заявок — с тарифа Salon.

Отчёты показываются на экране; выгрузить сами данные в CSV или Excel можно через раздел импорта и экспорта.

Виджеты дашборда

Кроме выручки и расписания, дашборд показывает то, что требует внимания сегодня: задачи с дедлайном на сегодня, заявки с просроченным звонком и звонки на сегодня, клиентов (всего, новых за месяц, долги, кто ходит чаще всего) и сертификаты мастеров, которые истекают в ближайшие 30 дней. Каждый виджет показывается только тем, у кого есть право на раздел, и прячется, когда показывать нечего.

Складские отчёты

В разделе «Склад → Отчёты» четыре ответа на вопросы владельца: сколько денег лежит на полке (стоимость остатков по закупочной цене, с выгрузкой в CSV), что заканчивается (товары ниже минимального остатка с рекомендацией, сколько дозаказать), что приходило и списывалось за период (движения с итогом «пришло — ушло») и что держится под записи (резервы по статусам). ABC-анализ, оборачиваемость и прогноз спроса остаются во вкладке «Аналитика».