Звіти власника: що рахує кожен і чому виручка в них одна

Звіт, у якому виручка рахується інакше, ніж у сусідньому, гірший за відсутність звіту. Тому в BeeSection визначення виручки одне, і всі звіти, де вона потрібна, беруть її з одного місця.

Де це в CRM

• Усі звіти: розділ «Звіти», період і фільтри зверху.

Що входить у виручку

Три потоки:

1. закриті й оплачені візити, за датою закриття;
2. оплачені записи, за якими візиту ще немає, тобто передоплати;
3. продані абонементи і сертифікати, у день продажу.

Подвійного обліку немає: щойно за записом відкрито візит, гроші рахуються за візитом, а погашення абонемента обнуляє суму візиту. Чайові у виручку не входять: це гроші майстра, які проходять через касу транзитом.

Одинадцять звітів

Виручка. Сума за період з розбивкою на візити, передоплати і продажі наперед.

Середній чек. Виручка, поділена на кількість документів: закритих візитів плюс оплачених записів без візиту.

Завантаження майстрів. Зайняті хвилини до робочих хвилин за графіком, у відсотках. Рахується за часом, а не за кількістю записів: три фарбування по дві години і шість стрижок по годині дають однакове завантаження. Більше 100 % можливо, якщо записи ставили поза графіком, і це сигнал, а не помилка.

Повернення клієнтів. Серед клієнтів з оплаченими візитами за період — частка тих, у кого був оплачений візит до початку періоду. Клієнт, який прийшов двічі за тиждень, новий, а не той, що повернувся.

Неявки. Записи зі статусами «скасовано» і «не прийшов», з кількістю і сумою за ціною запису: це упущена виручка.

Послуги. Топ послуг за виручкою і зайнятим часом.

Воронка заявок. Скільки заявок у кожному статусі.

Записи. Список записів за період.

Звірка каси. Чи сходяться гроші в касі з тим, що продали. Про неї є окрема стаття.

Прибуток і збиток. Доходи мінус витрати за касою, без внутрішніх переказів між своїми рахунками.

Зведення. Заявки, записи і виручка на одному екрані.

Фільтри

Період: сьогодні, тиждень, місяць або довільні дати. Межі доби рахуються за часовим поясом салону, однаково в усіх звітах. Філія і майстер — фільтрами. Майстер із правом «бачити тільки своє» відкриває той самий звіт і бачить тільки свої цифри.

Що на якому тарифі

Виручка, записи, послуги, зведення і звірка каси є на всіх тарифах: відповідь на «скільки заробили і що продали» не можна продавати окремо від каси. Завантаження, повернення клієнтів, середній чек, неявки і воронка заявок — з тарифу Salon.

Звіти показуються на екрані; вивантажити самі дані в CSV або Excel можна через розділ імпорту та експорту.

Віджети дашборда

Окрім виручки та розкладу, дашборд показує те, що потребує уваги сьогодні: задачі з дедлайном на сьогодні, заявки з простроченим дзвінком і дзвінки на сьогодні, клієнтів (усього, нових за місяць, борги, хто ходить найчастіше) і сертифікати майстрів, які спливають у найближчі 30 днів. Кожен віджет показується лише тим, у кого є право на розділ, і ховається, коли показувати нічого.

Складські звіти

У розділі «Склад → Звіти» чотири відповіді на запитання власника: скільки грошей лежить на полиці (вартість залишків за закупівельною ціною, з вивантаженням у CSV), що закінчується (товари нижче мінімального залишку з рекомендацією, скільки дозамовити), що приходило й списувалося за період (рухи з підсумком «прийшло — пішло») і що тримається під записи (резерви за статусами). ABC-аналіз, оборотність і прогноз попиту лишаються у вкладці «Аналітика».