Ролі та доступ: що бачить майстер, адміністратор і касир

Найпоширеніше питання при підключенні команди: «а майстер побачить, скільки заробляє сусідка?». Ні. І це не налаштування, а правило, яке працює у всій системі.

Де це в CRM

• Ролі та права: «Налаштування → Команда → Доступ».
• Користувачі: «Налаштування → Команда → Користувачі»; кнопка «Створити користувача CRM» — у картці співробітника.
• Двофакторний вхід: «Профіль».

Готові ролі

Шість шаблонів, з яких ви починаєте і які можна правити:

• Адміністратор системи. Усі права, включно з новими розділами, які з'являться пізніше.
• Управляючий. Усе, крім керування ролями, правами, користувачами і резервними копіями.
• Адміністратор салону (рецепція). Записи, клієнти, заявки, чати, форми, перегляд послуг і майстрів, приймання оплат. Бачить розклад усього салону: інакше він не міг би записувати до інших майстрів.
• Майстер. Свої записи, картки клієнтів, свої задачі, чати. Може міняти статус запису і додавати послуги у свій візит.
• Касир. Уся каса і платежі, плюс перегляд записів і клієнтів.
• Маркетолог. Розсилки, заявки, форми, звіти, без доступу до каси.

Власник компанії має всі права завжди, незалежно від ролей.

«Тільки своє»

Правило одне на всю систему: якщо у людини є право «бачити своє» і немає права «бачити все», вона бачить тільки записи, візити і звіти по своїй картці співробітника. Майстер відкриває календар і бачить свій день; звіт виручки показує його виручку, а не салону.

Раніше ці права відрізнялися тільки на папері, і майстер міг побачити чужі записи і чайові колег. Тепер це закрито в коді, а не в налаштуваннях.

Гроші окремо від записів

Право на записи не відкриває фінанси. Скільки оплачено, яким способом, скільки винен — це видно тим, у кого є права на платежі або касу. Майстер бачить, що клієнт прийшов і що йому зробили, але не суму в касі.

Запрошення співробітника

У картці співробітника є кнопка «Створити користувача CRM». Ви задаєте пошту, роль і, за бажанням, пароль; інакше система згенерує пароль із 12 символів. Співробітник отримує лист з адресою входу, логіном і паролем. Замість пошти можна відправити SMS, якщо підключений провайдер, або не відправляти нічого і передати дані особисто.

Кількість користувачів обмежена тарифом: один на Solo, два на Start, десять на Salon. Створення користувача з картки співробітника цей ліміт теж перевіряє.

Двофакторний вхід

Кожен користувач може увімкнути другий фактор: застосунок-генератор кодів, SMS або пошту, і навіть кілька одразу. Для застосунку показується QR-код, згенерований на нашому боці: секрет не йде стороннім сервісам. Разом із другим фактором видаються резервні коди на випадок втрати телефону.